Mps cartolarizza 24,1 mld di Npl. Chiede la Gacs per la tranche senior da 2,9 mld





Il Gruppo Montepaschi ha completato ieri il processo di cartolarizzazione per la cessione-monstre di Npl che riguarda un portafoglio di Npl che a fine settembre 2017 aveva un valore lordo di 24,07 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa), quindi un po’ più basso rispetto ai 26,1 miliardi calcolati a fine dicembre 2016 e di cui era stata data notizia lo scorso luglio,  a valle dell’approvazione da parte della Commissione Ue del Piano di ristrutturazione 2017-2021 (si veda qui il comunicato stampa e la presentazione agli analisti). Nel dettaglio, all’spv Siena NPL 2018 srl a fine dicembre 2017 era stato trasferito il portafoglio di crediti deteriorati di Mps (si veda qui avviso in Gazzetta Ufficiale) e aveva emesso varie tranche di titoli, che sono poi state ristrutturate secondo lo schema seguente: Titoli senior per 2,918 miliardi, a cui è stato attribuito un rating A3/BBB+/BBB rispettivamente da parte di Moody’s, Scope Ratings GmbH e DBRS Ratings (si veda qui il report di Moody’s). I titoli, che saranno assistiti da Gacs, verranno inizialmente detenuti da Mps, che successivamente ne valuterà la cessione di una quota sul mercato.

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Pubblicato il: 11 Maggio 2018

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