Italian Entertainment Network (IEN), gruppo specializzato nella produzione di contenuti media e di eventi culturali, a cui fanno capo Filmaster Group e Civita Cultura, ha collocato in private placement due bond secured per un totale di 36 milioni di euro, che sono stati sottoscritti da Pricoa Capital (gruppo Prudential) e quotati alla Borsa di Vienna. Nel dettaglio i titoli, che sono stati emessi per 26 milioni di euro in un’unica tranche e per 10 milioni in tranche successive, hanno una durata di 5 e 6 anni, con scadenza aprile 2023 e aprile 2024. Nell’operazione IEN è stato assistito da Palladio Corporate Finance in qualità di financial advisor, studio Chiomenti in qualità di legal counsel, New Deals Advisor e PwC per le attività di due diligence e lo Studio Legale e Tributario di EY in qualità di tax advisor. Pricoa è stata assistita da Morgan, Lewis & Bockius e Simmons & Simmons in qualità di Legal Counsel. Il gruppo IEN, con un fatturato di 160 milioni di euro, è nato da un progetto di aggregazione delle attività dei brand Filmmaster e Civita Cultura ed è oggi un punto di riferimento nel mercato internazionale per la produzione di contenuti media, la promozione, organizzazione e gestione di eventi culturali, pubblici, corporate e privati e per l’ampio mondo dei servizi e prodotti spettacolari destinati al B2C.
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